Pour les débutants, cela peut sembler une bonne idée (et une perspective excitante) d’acheter une entreprise qui raconte une bonne histoire aux investisseurs, même si elle manque complètement d’antécédents de revenus et de bénéfices. Mais comme l’a dit Peter Lynch dans One Up à Wall Street, « Les longs coups ne rapportent presque jamais. »
À l’ère des investissements tech-stock blue-sky, mon choix peut sembler démodé; Je préfère toujours les entreprises rentables comme Chine Yongda Automobiles Services Holdings (HKG:3669). Même si les actions sont pleinement évaluées aujourd’hui, la plupart des capitalistes reconnaîtraient ses bénéfices comme la démonstration d’une génération de valeur constante. Alors qu’une entreprise bien financée peut subir des pertes pendant des années, à moins que ses propriétaires n’aient un appétit sans fin pour subventionner le client, elle devra éventuellement générer un profit, ou bien rendre son dernier souffle.
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À quelle vitesse China Yongda Automobiles Services Holdings augmente-t-elle son bénéfice par action ?
Le marché est une machine à voter à court terme, mais une machine à peser à long terme, de sorte que le cours de l’action suit éventuellement le bénéfice par action (EPS). Cela fait de la croissance du BPA une qualité attrayante pour toute entreprise. Au cours des trois dernières années, China Yongda Automobiles Services Holdings a augmenté le BPA de 10 % par an. C’est un assez bon taux, si l’entreprise peut le maintenir.
J’aime voir la croissance du chiffre d’affaires comme une indication que la croissance est durable, et je recherche une marge élevée de bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) pour pointer vers une douve concurrentielle (bien que certaines entreprises à faibles marges aient également des douves). Alors que nous notons que les marges EBIT de China Yongda Automobiles Services Holdings sont restées stables au cours de l’année dernière, les revenus ont augmenté de 32 % pour atteindre 81 milliards de yens canadiens. C’est un vrai point positif.
Vous pouvez consulter la tendance de croissance des revenus et des bénéfices de l’entreprise dans le tableau ci-dessous. Pour voir les chiffres réels, cliquez sur le graphique.
SEHK: 3669 Historique des bénéfices et des revenus 17 janvier 2022
Alors que nous vivons à tout moment dans le moment présent, il ne fait aucun doute dans mon esprit que le futur compte plus que le passé. Alors pourquoi ne pas consulter ce graphique interactif décrivant les futures estimations du BPA, pour China Yongda Automobiles Services Holdings ?
Les initiés de China Yongda Automobiles Services Holdings sont-ils alignés sur tous les actionnaires ?
Comme se tenir à l’affût, arpenter l’horizon au lever du soleil, l’achat d’initiés, pour certains investisseurs, suscite la joie. Ce point de vue est basé sur la possibilité que les achats d’actions signalent une tendance haussière au nom de l’acheteur. Cependant, les petits achats ne sont pas toujours révélateurs de conviction, et les initiés ne font pas toujours les choses correctement.
Bien que nous ayons vu des initiés vendre des actions de China Yongda Automobiles Services Holdings au cours de la dernière année, un seul initié a dépensé beaucoup plus pour acheter. À savoir, le président du conseil d’administration, Tak On Cheung, a dépensé 23 millions de yens canadiens pour des actions, soit environ 11,72 yens nationaux par action. Cela me dresse certainement les oreilles.
Outre les achats d’initiés, un autre signe encourageant pour China Yongda Automobiles Services Holdings est que les initiés, en tant que groupe, détiennent une participation considérable. En effet, ils y ont investi une montagne de richesses étincelantes, actuellement évaluées à 6,1 milliards de yens canadiens. Représentant 33% de l’activité, cette participation donne aux initiés beaucoup d’influence et de nombreuses raisons de générer de la valeur pour les actionnaires. Très encourageant.
China Yongda Automobiles Services Holdings mérite-t-il une place sur votre liste de surveillance ?
Une caractéristique importante et encourageante de China Yongda Automobiles Services Holdings est la croissance de ses bénéfices. Mieux encore, les initiés sont des actionnaires importants et ont acheté plus d’actions. Pour moi, tout cela vaut bien une place sur votre liste de surveillance, ainsi que la poursuite des recherches. Cependant, vous devriez toujours penser aux risques. Exemple concret, nous avons repéré 2 panneaux d’avertissement pour China Yongda Automobiles Services Holdings vous devriez être au courant.
En tant qu’investisseur de croissance, j’aime voir les achats d’initiés. Mais China Yongda Automobiles Services Holdings n’est pas le seul. Vous pouvez en voir une liste gratuite ici.
Veuillez noter que les transactions d’initiés abordées dans cet article font référence aux transactions à déclarer dans la juridiction concernée.
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