Par Kane Wu, Julie Zhu et Scott Murdoch
HONG KONG, 23 février (Reuters) – La start-up chinoise de services de maintenance automobile Tuhu envisage une offre publique initiale américaine cette année, après avoir collecté jusqu’à 400 millions de dollars grâce à un cycle de financement plus tôt ce mois-ci, ont déclaré à Reuters des personnes ayant une connaissance directe de la question.
Ces dernières semaines, les banques d’investissement ont proposé à la société une éventuelle introduction en bourse, ont déclaré cinq personnes. La société optera probablement pour une cotation en bourse aux États-Unis car il y a plus de liquidités et plus d’entreprises comparables négociées sur les bourses américaines, ont déclaré trois personnes.
Cependant, deux sources distinctes ont averti que la société, qui fournit des services via son site Web, son application mobile, son centre d’appels et ses plates-formes tierces, n’a pas encore pris de décision finale sur le plan de l’OPI.
Le plan, s’il est finalisé, viendra s’ajouter à une liste croissante d’entreprises chinoises, principalement du secteur de la technologie, qui lancent des OPI aux États-Unis au cours de l’année écoulée, attirées par des évaluations plus élevées et une forte liquidité dans la plus grande économie du monde.
Trente entreprises chinoises cotées aux États-Unis en 2020 dans le cadre de transactions d’une valeur de 11,7 milliards de dollars, un sommet en six ans, selon les données de Refinitiv.
Il y a eu 2,3 milliards de dollars d’inscriptions à ce jour en 2021.
Fondée il y a 10 ans à Shanghai, Tuhu fournit des services de réparation et d’entretien automobile via un modèle d’entreprise en ligne vers hors ligne. Son application relie les clients à plus de 2 400 centres de réparation automobile et 13 000 centres partenaires dans 405 villes de Chine, selon le site Web de Tuhu.
Tuhu a levé de 300 à 400 millions de dollars grâce à sa dernière levée de fonds pour une valeur de 3,8 milliards de dollars, dirigée par les investisseurs existants Tencent Holdings et SequoiaCapital China, ont déclaré deux personnes.
Toutes les sources ont refusé d’être citées car l’information est confidentielle.
Tuhu n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Tencent et Sequoia ont refusé de commenter.
Tuhu a levé 450 millions de dollars lors d’une ronde de financement en 2018, dirigée par Tencent, Carlyle Group et Sequoia, selon un communiqué de la société à l’époque. Il compte également Goldman Sachsand Baidu Inc parmi les premiers investisseurs.
La société de capital-investissement FountainVest Partners fait partie des investisseurs dans la dernière levée de fonds, a déclaré l’une des personnes. Le cabinet a refusé de commenter. (Reportage de Kane Wu, Julie Zhu et Scott Murdoch; édité par Susan Fenton)
