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Mister Car Wash exploite 344 emplacements dans 21 États.
PRNewsFoto/Mister Car Wash
Mister Car Wash, une chaîne de lave-autos soutenue par Leonard Green & Partners, devient publique.
La société basée à Tucson, en Arizona, a demandé à lever 100 millions de dollars. Il n’a pas divulgué le nombre d’actions qu’il vendrait ni leur fourchette de prix. Cela viendra avec les futurs dépôts. Les 100 millions de dollars sont également considérés comme un espace réservé qui changera avec plus d’informations. Il prévoit d’être coté à la Bourse de New York sous le ticker MCW.
BofA Securities,
Morgan Stanley,
Goldman Sachs,
et Jefferies sont les principaux souscripteurs de la transaction.
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Fondé en 1996, Mister Car Wash propose des services de nettoyage extérieur et intérieur de voitures à travers ses 344 sites dans 21 États, selon le prospectus. L’entreprise a lavé plus de 345 millions de voitures. Il propose un programme d’abonnement mensuel, Unlimited Wash Club, qui vise à fournir des lave-autos faciles, pratiques et rapides aux membres moyennant des frais mensuels. (L’abonnement extérieur, qui nettoie l’extérieur de la voiture, coûte 19,99 $ par mois. Cela passe à 29,99 $ par mois pour l’abonnement Platinum, qui comprend un lavage du dessous de caisse et un polissage des roues, a déclaré le site Mister Car Wash. Le nettoyage intérieur commence à 59,99 $ un mois, a indiqué le site Web.)
Le membre moyen du club de lavage illimité a nettoyé sa voiture 30 fois par an. Le programme d’adhésion comptait 1,4 million de membres au 31 mars et représentait 62 % des ventes totales de produits de lavage, selon le prospectus.
Mister Car Wash est rentable. Le bénéfice net a plus que doublé pour atteindre près de 25 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, contre environ 8,9 millions de dollars pour la même période en 2020, selon le prospectus. Les revenus ont augmenté de 13% à 175,5 millions de dollars pour le trimestre du 31 mars. La dette totale à long terme s’élevait à 1 milliard de dollars au 31 mars.
Leonard Green & Partners, la société de capital-investissement, a acquis Mister Car Wash en 2014. L’accord aurait été évalué à environ 400 millions de dollars. Depuis lors, Mister Car Wash a versé au moins deux dividendes, selon Moody’s Investors Service. Cela comprend une distribution de 215 millions de dollars aux actionnaires en 2019 et un dividende de 213 millions de dollars en 2016, a déclaré Moody’s. Le prospectus ne divulguait pas la quantité de Mister Car Wash que Green possédera après l’introduction en bourse. Green, qui détient une participation majoritaire dans Mister Car Wash, n’a pas immédiatement répondu aux messages pour commentaires.
Écrivez à Luisa Beltran à [email protected]
