Voici les actions de consommation cyclique les mieux notées selon le modèle Book/Market Investor de Validea basé sur la stratégie publiée de Joseph Piotroski. Cette stratégie de quantification de la valeur sélectionne les actions à forte valeur comptable, puis sépare les entreprises financièrement saines en examinant une multitude de critères financiers qui s’améliorent.
VERA BRADLEY, INC. (VRA) est une action de valeur à petite capitalisation du secteur des vêtements/accessoires. La notation selon notre stratégie basée sur Joseph Piotroski est de 80% basée sur les fondamentaux sous-jacents de l’entreprise et la valorisation de l’action. Un score de 80% ou plus indique généralement que la stratégie a un certain intérêt pour l’action et un score supérieur à 90% indique généralement un fort intérêt.
Description de l’entreprise : Vera Bradley, Inc. est une créatrice de sacs à main, bagages et autres articles de voyage pour femmes, d’accessoires de mode et de maison et de cadeaux. La Société exerce ses activités dans trois secteurs : Vera Bradley Direct, Vera Bradley Indirect et Pura Vida. Le segment VB Direct comprend les ventes de produits Vera Bradley par l’intermédiaire des magasins de la gamme complète et des magasins d’usine Vera Bradley aux États-Unis ; verabradley.com; le site de vente en ligne Vera Bradley ; et la vente annuelle Vera Bradley à Fort Wayne, Indiana. Le segment VB Indirect comprend les ventes de produits Vera Bradley à environ 2 000 points de vente spécialisés, ainsi qu’à des grands magasins, des comptes nationaux, des sites de commerce électronique tiers et des liquidateurs de stocks tiers. Le segment Pura Vida représente les revenus générés par les sites Web Pura Vida, www.puravidabracelets.com, www.puravidabracelets.eu et www.puravidabracelets.ca, et par la distribution de produits de marque Pura Vida aux détaillants en gros.
Le tableau suivant résume si le titre satisfait à chacun des tests de cette stratégie. Tous les critères du tableau ci-dessous ne reçoivent pas la même pondération ou ne sont pas indépendants, mais le tableau donne un bref aperçu des points forts et faibles du titre dans le contexte des critères de la stratégie.
RATIO LIVRE/MARCHÉ :PASSRENDEMENT DE L’ACTIF :PASSE VARIATION DU RETOUR DE L’ACTIF :FAILCASH FLUX D’EXPLOITATION :PASSCASH PAR RAPPORT AU RESULTAT NET :PASSE VARIATION DE LA DETTE LONG TERME/ACTIFPASSVARIATION DU RATIO COURANT :PASSE VARIATION DES ACTIONS EN CIRCULATION :PASSE VARIATION DE LA MARGE BRUTE :PASSE CHIFFRE D’AFFAIRES : ÉCHEC
Analyse détaillée de VERA BRADLEY, INC.
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G-III APPAREL GROUP, LTD. (GIII) est une action de valeur à petite capitalisation dans le secteur de l’habillement/accessoires. La notation selon notre stratégie basée sur Joseph Piotroski est de 60% basée sur les fondamentaux sous-jacents de l’entreprise et la valorisation de l’action. Un score de 80% ou plus indique généralement que la stratégie a un certain intérêt pour l’action et un score supérieur à 90% indique généralement un fort intérêt.
Description de l’entreprise : G-III Apparel Group, Ltd. conçoit, fabrique et commercialise une gamme de produits vestimentaires. La Société exerce ses activités dans deux secteurs : les opérations de gros et les opérations de détail. Ses produits vestimentaires comprennent des vêtements d’extérieur, des robes, des vêtements de sport, des maillots de bain, des costumes pour femmes et des vêtements de performance pour femmes, ainsi que des sacs à main pour femmes, des chaussures, de la petite maroquinerie, des accessoires pour temps froid et des bagages. Les marques détenues par la Société comprennent Donna Karan, DKNY, DKNY Jeans, Vilebrequin, G-III Sports by Carl Banks, Eliza J, Black Rivet et Jessica Howard. Elle possède des licences de mode sous les marques Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Karl Lagerfeld, Kenneth Cole, Cole Haan et Dockers. Par le biais de ses activités de sports d’équipe, elle détient des licences avec la National Football League, la National Basketball Association, la Major League Baseball et la National Hockey League. Elle exploite également des magasins de détail sous les marques Donna Karan, Wilsons Leather, Bass, G.H. Noms Bass & Co., Vilebrequin et Calvin Klein Performance.
Le tableau suivant résume si le titre satisfait à chacun des tests de cette stratégie. Tous les critères du tableau ci-dessous ne reçoivent pas la même pondération ou ne sont pas indépendants, mais le tableau donne un bref aperçu des points forts et faibles du titre dans le contexte des critères de la stratégie.
RATIO LIVRE/MARCHÉ :PASSRENDEMENT DE L’ACTIF :PASSE VARIATION DE RENDEMENT DE L’ACTIF :FAILCASH FLUX D’EXPLOITATION :PASSCASH PAR RAPPORT AU RESULTAT NET :PASSE VARIATION DETTE LONG TERME/ACTIFECHECVARIATION DU RATIO COURANT :PASSE VARIATION DES ACTIONS EN CIRCULATION :ECHEC VARIATION DE L’ACTIF BRUT : CHIFFRE D’AFFAIRES : ÉCHEC
Analyse détaillée de G-III APPAREL GROUP, LTD.
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HONDA MOTOR CO LTD (ADR) (HMC) est une action de valeur à grande capitalisation du secteur des constructeurs automobiles et de camions. La notation selon notre stratégie basée sur Joseph Piotroski est de 60% basée sur les fondamentaux sous-jacents de l’entreprise et la valorisation de l’action. Un score de 80% ou plus indique généralement que la stratégie a un certain intérêt pour l’action et un score supérieur à 90% indique généralement un fort intérêt.
Description de l’entreprise : HONDA MOTOR CO., LTD. est une société basée au Japon qui se consacre principalement aux activités de motos, d’automobiles, de services financiers et de produits électriques. La Société exerce ses activités dans quatre secteurs d’activité. Le segment Moto fournit des motos, des véhicules tout-terrain (VTT) et des véhicules côte à côte. Le segment Automobile fournit des automobiles et des pièces connexes. La Société produit une gamme de motos, avec une cylindrée allant de la classe 50 centimètres cubes à la classe 1 800 centimètres cubes. Ses automobiles utilisent des moteurs à essence à trois, quatre ou six cylindres, des moteurs diesel, des systèmes hybrides essence-électricité et des systèmes hybrides rechargeables essence-électricité. Le segment des services financiers est engagé dans le financement des ventes et la location. Le segment Power Product et le segment Autres fournissent des produits électriques et des pièces connexes.
Le tableau suivant résume si le titre satisfait à chacun des tests de cette stratégie. Tous les critères du tableau ci-dessous ne reçoivent pas la même pondération ou ne sont pas indépendants, mais le tableau donne un bref aperçu des points forts et faibles du titre dans le contexte des critères de la stratégie.
RATIO LIVRE/MARCHÉ :PASSRENDEMENT DE L’ACTIF :PASSE VARIATION DE RENDEMENT DE L’ACTIF :PASSCASH FLUX D’EXPLOITATION :PASSCASH PAR RAPPORT AU RESULTAT NET :PASSE VARIATION DETTE LONG TERME/ACTIFECHEC RATIO COURANT :PASSE VARIATION DES ENCOURS :ECHEC EVOLUTION DE LA MARGE BRUTE DE L’ACTIF : CHIFFRE D’AFFAIRES : ÉCHEC
Analyse détaillée de HONDA MOTOR CO LTD (ADR)
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TOYOTA MOTOR CORP (ADR) (TM) est une action de valeur à grande capitalisation dans le secteur des constructeurs d’automobiles et de camions. La notation selon notre stratégie basée sur Joseph Piotroski est de 50 % sur la base des fondamentaux sous-jacents de l’entreprise et de la valorisation de l’action. Un score de 80% ou plus indique généralement que la stratégie a un certain intérêt pour l’action et un score supérieur à 90% indique généralement un fort intérêt.
Description de l’entreprise : Toyota Motor Corp est une société basée au Japon qui exerce ses activités dans les domaines de l’automobile, de la finance et d’autres activités. La Société exerce ses activités dans trois secteurs d’activité. Le segment Automobile est engagé dans la conception, la fabrication et la vente de berlines, de mini-fourgonnettes, de 2box, de véhicules utilitaires sport, de camions et de véhicules connexes, ainsi que de pièces et de produits connexes. Le segment Finance est engagé dans des activités de financement et de location de véhicules. Le segment Autres est engagé dans la conception, la fabrication et la vente de maisons, ainsi que dans la communication d’informations. La Société est également engagée dans le contrôle de sociétés de fabrication et de vente, ainsi que dans les relations publiques et les activités de recherche en Amérique du Nord et en Europe. La Société fournit également des robots, des projets de recherche fondamentale, des entreprises marines et agribio. La Société propose également des véhicules électriques et des véhicules équipés de la nouvelle fonction Advanced Drive de technologie d’aide à la conduite, d’assistance à la conduite ou de services de voitures connectées.
Le tableau suivant résume si le titre satisfait à chacun des tests de cette stratégie. Tous les critères du tableau ci-dessous ne reçoivent pas la même pondération ou ne sont pas indépendants, mais le tableau donne un bref aperçu des points forts et faibles du titre dans le contexte des critères de la stratégie.
RATIO LIVRE/MARCHÉ :PASSRENDEMENT DE L’ACTIF :PASSE VARIATION DE RENDEMENT DE L’ACTIF :FAILCASH FLUX D’EXPLOITATION :PASSCASH PAR RAPPORT AU RESULTAT NET :PASSE VARIATION DETTE LONG TERME/ACTIFPAS DE VARIATION DU RATIO COURANT :PASSE VARIATION DE L’ENCOURS :FAILFAILLANCE DE LA MARGE BRUTE DE L’ACTIF : CHIFFRE D’AFFAIRES : ÉCHEC
Analyse détaillée de TOYOTA MOTOR CORP (ADR)
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COOPER-STANDARD HOLDINGS INC (CPS) est une action de valeur à petite capitalisation dans l’industrie des pièces d’automobiles et de camions. La notation selon notre stratégie basée sur Joseph Piotroski est de 40 % sur la base des fondamentaux sous-jacents de la firme et de la valorisation du titre. Un score de 80% ou plus indique généralement que la stratégie a un certain intérêt pour l’action et un score supérieur à 90% indique généralement un fort intérêt.
Description de l’entreprise : Cooper-Standard Holdings Inc. est un fabricant de systèmes d’étanchéité, de distribution de carburant et de freinage et de transfert de fluide. La Société exerce ses activités dans quatre secteurs : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et Amérique du Sud. Sa structure organisationnelle comprend une entreprise automobile mondiale et un groupe de technologie avancée. Ses produits sont principalement destinés à être utilisés dans les véhicules de tourisme et les camions légers fabriqués par les fabricants mondiaux d’équipement d’origine automobile et les marchés de remplacement. Elle opère à travers 121 installations de coentreprise louées et consolidées dans 21 pays, en Amérique du Nord et en Amérique centrale, y compris le Canada, le Costa Rica, le Mexique et les États-Unis ; Asie-Pacifique, y compris Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Thaïlande ; Europe, y compris République tchèque, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Serbie, Espagne, Suède, Royaume-Uni ; L’Amérique du Sud, y compris le Brésil, dont 72 sont principalement des installations de fabrication et 49 ont des installations de conception, d’ingénierie et administratives.
Le tableau suivant résume si le titre satisfait à chacun des tests de cette stratégie. Tous les critères du tableau ci-dessous ne reçoivent pas la même pondération ou ne sont pas indépendants, mais le tableau donne un bref aperçu des points forts et faibles du titre dans le contexte des critères de la stratégie.
RATIO LIVRE/MARCHÉ :RÉSULTAT DE L’ACTIF :ÉCHEC VARIATION DE RENDEMENT DE L’ACTIF :ÉCHEC FLUX D’EXPLOITATION :ÉCHEC PAR RAPPORT AU RÉSULTAT NET :VARIATION DETTE LONG TERME/ACTIF ÉCHEC VARIATION DE RATIO COURANT :VARIATION D’ACTIONS ENCOURS : PASSIF DE CHANGE DE MARGE BRUTE CHIFFRE D’AFFAIRES : ÉCHEC
Analyse détaillée de COOPER-STANDARD HOLDINGS INC
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Plus de détails sur la stratégie Joseph Piotroski de Validea
À propos de Joseph Piotroski : Piotroski n’est pas votre gros bonnet typique de Wall Street. En fait, il n’est même pas un investisseur professionnel. C’est un bon vieux comptable et professeur d’université. Mais en 2000, peu de temps après avoir commencé à enseigner à la Graduate School of Business de l’Université de Chicago, Piotroski a publié un article révolutionnaire dans le Journal of Accounting Research intitulé « Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers ». Dans ce document, Piotroski a présenté une méthode de sélection d’actions / vente à découvert basée sur la comptabilité qui a produit un rendement annuel moyen de 23% de 1976 à 1996 – plus du double du gain du S&P 500 pendant cette période. Les découvertes de Piotroski ont été rapportées dans de grandes publications financières comme SmartMoney. Aujourd’hui, il enseigne la comptabilité à la Graduate School of Business de l’Université de Stanford.
À propos de Validea : Validea est un service de recherche en investissement qui suit les stratégies publiées par les légendes de l’investissement. Validea propose à la fois des analyses d’actions et des portefeuilles modèles basés sur des gourous qui ont surperformé le marché sur le long terme, notamment Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch et Martin Zweig. Pour plus d’informations sur Validea, cliquez ici
Les points de vue et opinions exprimés ici sont les points de vue et opinions de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement ceux de Nasdaq, Inc.
