NEW DELHI: Les ventes de véhicules de tourisme ont diminué de 10,7% en janvier 2022 par rapport à la période de l’année précédente, la pénurie de semi-conducteurs continuant de créer des pénuries d’approvisionnement, a déclaré la Fédération des associations de concessionnaires automobiles (FADA), un organisme national faîtier de l’industrie de la vente au détail automobile qui représente 26 500 concessionnaires à travers l’Inde. Les principaux fabricants de véhicules de tourisme comme Maruti Suzuki, Hyundai, Mahindra & Mahindra, Toyota Kirloskar Motor et Honda ont signalé une baisse des expéditions de véhicules des usines aux concessionnaires en janvier en raison de la pénurie de semi-conducteurs, qui sont des composants essentiels utilisés pour des fonctionnalités telles que la navigation, l’infodivertissement et le contrôle de traction. , entre autres. Même en décembre 2021, un mois où les constructeurs automobiles offrent généralement plusieurs remises pour clôturer les ventes de fin d’année, les chiffres ont baissé de 6 %, tandis qu’en novembre, les ventes ont baissé de 19 % en raison de contraintes d’approvisionnement alors que les majors automobiles continuent de faire face à un marché mondial. pénurie de semi-conducteurs. Qu’est-ce qu’un semi-conducteur et pourquoi sa pénurie a-t-elle un impact sur les ventes de voitures ? Un semi-conducteur est un composant crucial pour alimenter plusieurs appareils électroniques tels que les smartphones, les automobiles, les robots, les réfrigérateurs, etc. chaîne d’approvisionnement. Les blocages induits par la pandémie ont forcé les gens à se tourner vers leurs téléphones, téléviseurs et consoles de jeux tandis que les enfants ont eu recours à des ordinateurs portables et des iPads pour une scolarisation virtuelle. Ajoutez à cela la fermeture des usines et une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui a encore interrompu la production. Les fabricants ont eu du mal à créer suffisamment de puces pour répondre à la demande croissante, c’est pourquoi il y a un énorme arriéré, même maintenant. L’industrie automobile a été la plus touchée car les voitures sont gérées par des logiciels, certains ayant plus de 3 000 puces. Le système de musique d’une voiture, les écrans tactiles, les vitres électriques et même les modules de clé à distance utilisent des semi-conducteurs. Les voitures haut de gamme dotées de fonctions de sécurité et de divertissement avancées ont besoin de plus de puces que les modèles de base. Lorsque les usines automobiles ont redémarré et que les ventes ont repris, les fabricants de micropuces n’ont pas été en mesure de répondre à la demande croissante. Pour les équipementiers, la pénurie a entraîné des pertes de production, tandis que pour les clients, le délai d’attente pour certains modèles est passé de 2-3 mois à 6-9 mois. « La pénurie mondiale de semi-conducteurs qui a commencé au premier trimestre 2021 a interrompu les chaînes de montage dans le monde entier, car le long délai d’exécution des minuscules puces de silicium a ralenti la production de tout, des smartphones et des appareils électroménagers aux systèmes d’assistance à la conduite. Les principaux constructeurs automobiles, dont un OEM basé aux États-Unis, ont déjà annoncé des baisses importantes de leur production, réduisant les revenus attendus pour 2021 de plusieurs milliards de dollars », explique Ondrej Burkacky, associé chez McKinsey. Qu’est-ce qui a déclenché la crise ? Le problème de la pénurie mondiale de puces a commencé en 2020 après que de nombreux pays ont imposé un verrouillage complet, affectant le cycle de production et d’approvisionnement. L’approvisionnement, en particulier, a subi un coup dur en 2021 après qu’une tempête a interrompu la production aux États-Unis et qu’une usine au Japon a été ravagée par un incendie – les usines touchées dans les deux pays représentaient ensemble 50 % des puces semi-conductrices utilisées dans les voitures dans le monde. En outre, l’émergence de la variante Delta et les épidémies de Covid-19 qui en ont résulté en Asie du Sud-Est ont accru la pénurie de puces à semi-conducteurs, explique Vinodkumar Ramachandran, partenaire, responsable mondial, Marchés industriels et automobile, KPMG India. Comment la pénurie s’est-elle produite ? Aucun incident ou perturbation n’a causé la pénurie. Une combinaison d’événements a contribué à la situation à laquelle l’industrie automobile est actuellement confrontée. Les luttes de Covid-19Au premier semestre 2020, l’industrie automobile a fait face à une baisse substantielle de la demande. Alors que les ventes de véhicules neufs ont augmenté au second semestre, les perspectives de ventes très ambiguës à l’époque signifiaient que les constructeurs automobiles n’avaient pas augmenté de manière significative leurs commandes de semi-conducteurs, même lorsque d’autres secteurs étaient confrontés à un besoin accru. « La demande réelle de semi-conducteurs dans l’industrie automobile en 2020 était inférieure d’environ 15 points de pourcentage à une estimation pré-pandémique. Au cours de la même période, la plupart des autres segments (à l’exception du secteur industriel) ont connu une expansion rapide, entraînant une augmentation moyenne de 5 à 9% des ventes de semi-conducteurs au-delà de la croissance prévue.A cause de cela, lorsque la demande du secteur automobile a repris plus vite que prévu au second semestre 2020, l’industrie des semi-conducteurs avait déjà réorienté sa production pour répondre à la demande d’autres applications, explique Burkacky. nouvelle capacitéAlors que l’industrie des semi-conducteurs a augmenté sa capacité de production de près de 180 % depuis 2000, sa capacité totale est presque épuisée au taux d’utilisation élevé actuel.
Source : McKinsey
Source : McKinsey
Tensions géopolitiques En raison des tensions géopolitiques, certains fabricants d’électronique grand public ont considérablement augmenté leurs niveaux de stocks de puces pour traverser une période d’accès limité à la fabrication de semi-conducteurs. McKinsey estime qu’un tel stockage a provoqué une augmentation de la demande de semi-conducteurs de 5 à 10 % dans l’espace sans fil, soit l’équivalent d’un tiers des ventes de puces sur le marché automobile. Stock limitéÉtant donné que de nombreux joueurs ne s’attendaient pas à la pénurie de puces en 2020 et 2021, ils disposaient probablement d’un stock très limité pour faire face à la crise. « La mauvaise planification des stocks par les équipementiers, la thésaurisation des puces par les entreprises chinoises et les catastrophes naturelles affectant les principales usines de puces ont encore exacerbé le problème. En outre, les embouteillages dans les ports ont également affecté les expéditions de puces cet exercice », indique un rapport Crisil. Quel est l’impact ? La pénurie de puces semi-conductrices devrait coûter 200 milliards de dollars de revenus à l’industrie automobile mondiale. Ces pénuries ont contraint plusieurs fabricants d’équipement d’origine (OEM) à ralentir leur production, certains arrêtant même la production ; ainsi, prolongeant encore la période d’attente des modèles de véhicules de tourisme populaires, riches en fonctionnalités et haut de gamme – avec des retards pouvant atteindre 12 mois pour certains modèles. Les ventes chutent, même pour les nouveaux entrants « La demande indienne de semi-conducteurs s’élève actuellement à environ 24 milliards de dollars et devrait atteindre 100 milliards de dollars d’ici 2025. Les ventes de véhicules de tourisme composés de VUS et de berlines haut de gamme ont considérablement chuté au deuxième trimestre par rapport au dernier même période de l’année. Les principaux équipementiers réduisent leurs productions car leurs approvisionnements actuels en puces se sont taris », déclare Ramachandran. « Les ventes de voitures particulières chutent en raison de la pénurie de puces. Le segment des voitures d’entrée de gamme est confronté à certains défis, car les prix de l’essence restent élevés et les revenus des personnes situées au milieu et au bas de la pyramide des revenus continuent de subir une pression sur les revenus. Disponibilité du GNC offre un répit bien nécessaire au segment des véhicules de tourisme d’entrée de gamme. La pénurie de puces s’atténue lentement et progressivement, mais la migration vers les véhicules électriques à travers le monde et la reprise des économies maintiendront la pression sur la disponibilité des semi-conducteurs jusqu’en 2022 », a déclaré Hemal Thakkar, directeur, CRISIL Research. « L’approvisionnement en composants importés aussi cruciaux est vital pour la production continue de véhicules. Il est donc impératif d’améliorer la planification des stocks en modifiant la politique d’approvisionnement du juste-à-temps à une période de commande plus longue. Et d’autant plus que l’intensification de la concurrence rendra plus de fonctionnalités pilotées par puce, un différenciateur crucial pour les PV », a noté Crisil. La saison des fêtes a vu les ventes les plus basses en dix ansLes ventes automobiles en Inde ont enregistré leur plus bas nombre en 10 ans au cours de la récente saison des fêtes. Les ventes dans tous les segments ont diminué de 18 % par rapport aux ventes de l’année dernière au cours de la même période. Les immatriculations de véhicules en Inde étaient inférieures de 14 % en glissement annuel par rapport à l’Europe, où elles étaient inférieures de 23 % en glissement annuel. De plus, les principaux équipementiers réduisent leur production car leurs approvisionnements actuels en puces se sont taris. Période d’attente pour les voitures les plus vendues jusqu’à 6 à 8 mois « La baisse des niveaux de production au fil des mois a entraîné des périodes d’attente inhabituellement élevées pour de nombreux modèles les plus vendus, les périodes d’attente pour certains modèles pouvant atteindre 6 à 8 mois . Malgré la forte demande, les faibles niveaux de stocks chez les concessionnaires ont limité les ventes au détail dans une certaine mesure ; en janvier 2022, les ventes au détail à 3,04 lakh unités représentaient une croissance de 2 % sur une base séquentielle et une baisse de 10 % sur une base annuelle » dit Rohan Gupta, vice-président et chef de secteur, ICRA. Cela a entraîné une croissance du marché des voitures d’occasionCependant, du côté positif, les vendeurs de voitures d’occasion sur tous les marchés, y compris l’Inde, bénéficient d’un boom de la demande. Les prix des voitures d’occasion ont augmenté d’environ 20 % dans le monde sur une base annuelle jusqu’en août 2021, a déclaré Ramachandran. Le marché indien des voitures d’occasion était évalué à 27 milliards de dollars en 2020, et il devrait atteindre 50 milliards de dollars d’ici 2026 avec l’augmentation du nombre de personnes préférant la mobilité individuelle, selon un rapport de l’industrie sur Mordor Intelligence. Les ventes et la production de véhicules neufs étant entravées en raison de la pandémie, l’option immédiate pour les acheteurs est le marché des voitures d’occasion. Combien de temps durera la pénurie de puces ? Avec les pressions de la demande croissante, mais l’offre restant telle quelle, l’énigme de la pénurie mondiale de puces pourrait se poursuivre jusqu’en 2023, avec quelques améliorations à observer à partir de la mi-2022. Certains grands fabricants de puces aux États-Unis et en Europe étendent leur capacité de fabrication tandis que des investissements sont également réalisés en Asie du Sud-Est pour enrayer la pénurie de semi-conducteurs. Certains des géants des puces à Taïwan et en Corée du Sud investissent des centaines de millions de dollars dans l’expansion de leurs capacités au cours des prochaines années. Comment les majors automobiles résolvent-elles ce problème en Inde ? Selon Ramachandran, les constructeurs automobiles prennent diverses contre-mesures pour améliorer l’approvisionnement en véhicules et réduire la période d’attente des clients, telles que : 1) Arrêter ou réduire la production de véhicules 2) Supprimer les systèmes d’infodivertissement, donc réduire l’utilisation des puces par véhicule et proposer des voitures avec moins de fonctionnalités dépendantes des puces, qui peuvent être modernisées ultérieurement 3) Réorienter les puces vers les segments à forte demande, tels que les SUV, des segments à demande moyenne tels que les berlines les véhicules de tourisme, qui connaissent une forte croissance 5) Certains équipementiers augmentent également les prix de leurs véhicules sur tous les modèles.
