VORBACH, Allemagne, 22 juin (Reuters) – Novem se prépare à une introduction en bourse alors que les constructeurs automobiles chinois intensifient leur production de voitures haut de gamme, ouvrant de nouvelles opportunités commerciales pour le fournisseur allemand d’intérieurs, a déclaré le directeur général Guenter Brenner.
Novem pourrait être valorisé à environ 1,5 milliard d’euros dans une éventuelle introduction en bourse, et une introduction en bourse pourrait être annoncée dès la semaine prochaine, ont déclaré des personnes proches du dossier.
« Nous pouvons voir que les constructeurs automobiles chinois commencent maintenant à construire leurs propres véhicules haut de gamme et veulent également attaquer le marché mondial », a déclaré Brenner à Reuters, ajoutant que Novem devrait bénéficier d’une augmentation de la demande pour ses produits.
« Une introduction en bourse serait une étape presque logique après notre émission obligataire », a-t-il déclaré, ajoutant que la société travaillait avec JPMorgan (JPM.N), Berenberg sur la préparation d’un tel accord.
La famille milliardaire néerlandaise Brenninkmeijer, mieux connue pour son détaillant de mode C&A, possède Novem via son fonds Bregal Unternehmerkapital et pourrait enfin encaisser, après l’annulation d’une première tentative de sortie en 2019.
Basée à Vorbach près de Bayreuth, Novem fournit aux constructeurs automobiles dont Audi (VOWG_p.DE), BMW (BMWG.DE), Daimler (DAIGn.DE), Porsche et Maserati des garnitures de porte et des éléments fonctionnels décoratifs pour les pièces intérieures telles que les tableaux de bord.
« Novem détient une part de marché de 46% dans le segment premium concerné. L’année dernière, nous avons équipé 4,2 millions de véhicules avec 26,8 millions de pièces », a déclaré Brenner.
Ses pairs incluent Ningbo Joyson (600699.SS) et Ningbo Huaxiang Electronic (002048.SZ).
Novem emploie 5 800 personnes et a enregistré un résultat avant intérêts, impôts et amortissements d’environ 120 millions d’euros sur un chiffre d’affaires de 646 millions d’euros au cours de l’exercice 2019/20.
En mars, Moody’s a relevé la perspective de notation de crédit de Novem à stable, citant la reprise de ses revenus et de ses marges après le creux de la pandémie.
« Nous avions déjà réalisé des marges de 17 à 18% avant la crise du coronavirus. Nous considérons toujours qu’il s’agit d’un objectif réaliste », a déclaré le directeur financier Johannes Burtscher, ajoutant que la société s’attend à une croissance annuelle des revenus de 5 à 6% à moyen terme.
(1 $ = 0,8290 euros)
Reportage supplémentaire par Arno Schuetze
Montage par Bernadette Baum
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